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在经过1个月的停牌之后，ST贤成（600381）于今日复牌，同时发布了相应的重组预案。预案显示，公司计划向控股股东西宁国新、自然人张邻定向发行不超过2.02亿股用以收购4家煤矿的股权。公告显示，收购完成后，公司将由现在控股、参股各1家煤矿扩展至1家全资、3家控股、1家参股的局面，煤炭储量和年生产能力也将相应得到大幅度提高。
ST贤成董事长黄贤优在接受本报记者采访时称：“公司在数次转型中，曾走过一些弯路，有过教训。现在管理层统一了认识，正全力夯实矿产主业，力争通过重组，使公司明年摘帽。”在谈到公司未来发展时，黄贤优表示，公司目前全力做好两件事：第一，使煤矿资源顺利注入上市公司，以恢复公司主营业务能力，提高公司资产质量；第二，扩大煤矿产能规模，同时扩大其它相关矿业规模，并适时注入上市公司。
大股东注入全部煤矿
公司今日发布的重组预案显示，公司于2008年12月2日分别与控股股东西宁国新、自然人张邻签署了《发行股份购买资产协议》，公司计划向西宁国新、张邻定向发行不超过2.02亿股A股股票，收购西宁国新持有的贵州省盘县云贵矿业有限公司80%的股权、贵州省仁怀市光富矿业有限公司80%的股权、贵州省盘县云尚矿业有限公司90%的股权、盘县华阳煤业有限责任公司38.78%的股权以及张邻持有的盘县华阳煤业有限责任公司10%的股权。此前，公司持有华阳煤业51.22%股权和森林矿业公司41.5%股权。
据了解，本次拟注入上市公司的资产目前预估值为6.9亿元，发行价格根据有关规定初步定为3.41元/股。停牌前，公司收盘价为2.96元。本次注资后，西宁国新合计持有公司约49.20%的股权。
本次交易西宁国新将拥有的煤炭资源全部投入到上市公司，公司煤炭保有资源储量由2373万吨增长到7226万吨，增长204.51%。可采储量由1032.82万吨增长到3920.36万吨，增长279.58%。
本次交易前，公司控股的华阳煤业生产规模为15万吨/年。交易标的资产中光富矿业公司、云贵矿业公司、云尚矿业公司目前年生产规模分别为9万吨、15万吨、15万吨，交易完成后，上市公司控制的四个煤矿年生产规模合计为54万吨，增长幅度260%。华阳煤业、光富矿业公司、云贵矿业公司、云尚矿业公司的技改方案已经获批，技改完成后，公司控制的四个煤矿年生产规模合计将达到105万吨，公司的煤炭生产规模大幅提高。
明年争取顺利摘帽
黄贤优向记者表示，公司全力转向矿业是有目的、有计划进行的。据了解，3年前，公司大股东就与广东省地矿局建立紧密战略合作伙伴关系，为公司在矿业发展上提供了大量的专业人才和技术支持。
据介绍，此次注入的煤矿以主焦煤为主，品质较高，产品基本上都在坑口销售完毕，目前销售煤价约600元/吨。同时，在煤矿所在地周边有数个炼焦厂，产品的销路可以得到保证，有稳定的客户群，同时计划进一步向洗煤、炼煤产业延伸，逐步形成勘、建、采洗一体化的煤炭生产加工产业链。
据了解，虽然煤炭行业近期陷入行业低谷，煤炭价格随之下降，但ST贤成早已有所准备。黄贤优表示，目前对这几个煤矿的预估值都是按照近期最低价来评估的，随着煤炭价格在今后的走高，所注入的资产也将随之增值。
公司方面表示，公司在充分考虑了2009年煤炭资源价格的波动趋势等因素的影响，以交易标的2009年的生产计划为基础，对交易标的2009年的盈利情况进行了初步预测。本次交易标的预计2009年约产生净利润4900万元。按照累计发行股份上限2.02万股计算，预测交易标的资产2009年每股盈利约为0.24元，而目前上市公司2008年1-9月份扣除非经常性损益后基本每股收益为0.006元，交易标的盈利能力明显高于公司目前资产。本次交易完成后，将在一定程度上提高公司未来盈利能力。
黄贤优告诉记者，从去年开始，公司就开始把地产和纺织的资产予以剥离，这次重组是想彻底使公司往盈利能力较强的矿业上发展。据记者了解，目前大股东储备的矿产项目还有一个大理石矿和其他有色金属矿。
他表示，此次重组成功的话，公司明年就能顺利摘帽，同时使资产负债率降到20%以下。明年公司通过资本市场和银行进行融资的能力将大大加强，使公司持续经营能力进一步提高，促使净资产转为正值。
同时，公司就近期1500万股限售股解禁一事表示，该部分股权西宁国新已于7月份协议转让给一自然人股东，按照规定半年内不得再次买卖，原定于11月解禁的这部分股份将顺延至1月份才能真正解禁流通。
摘自腾讯网：http://stock1.finance.qq.com/a/20081205/000472.htm
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